El análisis presentado a continuación se desarrolló en el marco de la pasantía de la carrera de Licenciatura en Economía realizada dentro del convenio de cooperación entre la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca y la Universidad Nacional del Sur. En el informe se presenta un resumen del mercado de fertilizantes nitrogenados, con especial énfasis en la urea, a nivel internacional, nacional y regional.
Alumna: Keila Pihipillan Quiroga Tutora UNS: Gabriela Cristiano Instructora BCP: Guadalupe Bravo
Producción, consumo y comercio internacional.
La producción mundial de fertilizantes nitrogenados muestra un alto grado de concentración. Durante el período 2013-2023, los principales países productores fueron India , Rusia , Estados Unidos e Indonesia , que representaron un 65,8% de la producción global, según el índice de concentración C4. Este resultado permite caracterizar al mercado como altamente concentrado a nivel productivo.
En términos de consumo , los nitrogenados son el principal insumo fertilizante a nivel mundial, representando alrededor del 51 % del consumo total [1] entre 2013 y 2023. Esto se explica por el papel clave del nitrógeno en el crecimiento de los cultivos y su reposición anual debido a las pérdidas en el suelo.
En el comercio internacional, estos fertilizantes fueron los más comercializados, con exportaciones cercanas a 889 M tn y una tendencia creciente. La oferta es relativamente diversificada, con Rusia, China, Países Bajos y Qatar que concentran menos del 40 %. Por otro lado, la demanda está altamente concentrada, con Estados Unidos, India, Brasil y Francia explicando cerca del 80% de las importaciones mundiales.
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Producción y consumo nacional
En Argentina, los fertilizantes más consumidos son los nitrogenados, principalmente urea y UAN [2] , que representaron el 70,8 % y 21,9 % del total consumido en el período, respectivamente. El consumo nacional mostró una tendencia creciente durante el período analizado. Según la BCBA [3] , el pico de demanda de fertilizantes en 2021 (5,8 M tn) se explica por la expansión del área cerealera y el aumento en las dosis de nitrógeno, destacándose el crecimiento del área de maíz (+600.000 ha) y de trigo y cebada (+500.000 ha en conjunto). En Argentina, el consumo de fertilizantes nitrogenados se abastece mediante producción local e importaciones. Como se observa en el Gráfico 1 entre 2013 y 2017 predominó la producción nacional; Sin embargo, desde 2018, ante el crecimiento del consumo y una capacidad productiva nacional de 1,3 M Tn anuales (Profértil), la necesidad de importación de fertilizantes nitrogenados creció. El punto donde la brecha entre importaciones y producción nacional alcanzó su máximo se vigila en 2021, mientras que parece converger para el 2023. En promedio, el 66 % del consumo se abasteció con importaciones y el 41 % con producción nacional, siendo Egipto, Estados Unidos, Rusia y Países Bajos los principales proveedores.
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Producción y consumo regional
La principal productora de urea nacional es Profértil, que posee una capacidad anual de producción de 1,32 Mt de urea granulada y 0,79 Mt de amoníaco.
Entre 2013 y 2015, las ventas de fertilizantes se mantuvieron por debajo de 1 Mt. En 2016 se registró un fuerte incremento (+47,7% interanual), superando dicho umbral y sosteniéndose hasta 2017, impulsado por la expansión del área sembrada de maíz y trigo entre las campañas 2015/16 y 2016/17, favorecida por la eliminación de retenciones. Posteriormente, tras la ampliación de la capacidad productiva y en un contexto de elevada demanda interna, en 2023 se alcanzó un récord histórico de ventas locales (1,33 Mt), acumulando un crecimiento del 63% respecto de 2013.
Ante la ausencia de datos oficiales, el consumo regional de urea se estima a partir de información de producción agrícola provista por el área de Estudios Agronómicos del BCP. El análisis abarca su zona de influencia Norte, Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires para el período 2017–2023.
La estimación se basó en la producción de maíz, trigo y cebada, multiplicada por la dosis promedio de nitrógeno requerida por cultivo [4] . El consumo total de nitrógeno obtenido se convirtió en urea considerando su contenido del 46%. Es importante resaltar que la estimación es de carácter preliminar y sus variaciones responden principalmente a factores climáticos, al tipo de cambio ya la relación insumo-producto, que condiciona las decisiones de fertilización de los productores.
En la zona de influencia del BCP, los cultivos con mayor superficie sembrada son trigo, maíz y cebada, cuyo área total creció un 5,7% entre 2017 y 2023. La zona Centro concentra la mayor superficie sembrada, seguida por la Norte y la Sur. El cultivo con mayor intensidad de uso de urea es el maíz, debido a su elevada demanda de nitrógeno y alta respuesta a la fertilización.
Partiendo del supuesto de consumo mencionado anteriormente, la urea presenta una marcada volatilidad, con subas significativas en 2018/19 y 2020/21, y caídas pronunciadas en 2019/20 y 2022/23–2023/24. Estas disminuciones se explican principalmente por eventos climáticos adversos que redujeron la producción, y en el último período, por el deterioro de la relación insumo-producto tras el fuerte aumento del precio internacional de la urea asociado al conflicto Rusia-Ucrania.
A su vez, las zonas que más utilizan urea son las correspondientes al centro, seguidas por la norte y la sur, lo cual está traccionado en gran parte por las magnitudes de las superficies sembradas.
Se observa un consumo de urea muy irregular durante el período analizado, con dos aumentos abruptos de 2017/18 a 2018/19, y de la campaña 2019/20 a 2020/21. Mientras que se destacan dos caídas pronunciadas: de 2018/19 a 2019/20 y de 2021/22 a 2023/24.
- [4] 1 Tn de maíz necesita 25 kg de nitrógeno
- 1 Tn de trigo necesita 30 kg de nitrógeno
- 1 Tn de cebada necesita 28 kg de nitrógeno
Conclusiones
Los fertilizantes nitrogenados son los más relevantes a nivel mundial, con una alta concentración productiva y comercial. La producción global se encuentra dominada por pocos países, mientras que el comercio internacional muestra un crecimiento sostenido.
En Argentina, la producción de urea está concentrada en Profertil, y el consumo nacional replica el patrón mundial, con predominio de los nitrogenados. La demanda creció en la última década acompañando la expansión del trigo y el maíz, pero desde 2018 superó la capacidad productiva local, aumentando la dependencia de importaciones.
A nivel regional, el consumo de urea es irregular y se concentra en el centro del área de influencia de la Bolsa de Cereales. El maíz es el principal cultivo demandante, seguido por trigo y cebada, con una marcada dependencia de la campaña fina. En conjunto, la demanda regional de fertilizantes responde a una combinación de factores económicos, climáticos y estructurales, lo que la vuelve altamente sensible a shocks externos.